Это рассказ о молодой актрисе, мечтающей о большой роли и пока что разливающей кофе на студийных площадках тем, кто уже купается в славе. Ей на пути встречается музыкант, одержимый джазом, но вынужденный играть допоздна в маленьких клубах. Их встреча кажется подарком судьбы, и между ними вспыхивает чувство, которое наполняет их жизнь светом.
Однако сбывшиеся мечты нередко приносят не только радость. Когда к обоим приходит признание, у каждого появляются новые цели, а вместе с ними и сомнения. Их любовь сталкивается с испытанием: блеск успеха оказывается слишком ярким и начинает заслонять друг для друга то главное, ради чего они были рядом.