Москва, начало 30‑х. Известный драматург оказывается под ударом: его пьесу снимают со сцены, а самого автора исключают из литературного объединения, клеймя противником власти. В тот период, когда надежды становятся зыбкими, он знакомится с Маргаритой — красивой женщиной, несчастной в своем браке, и это случайное знакомство превращается в судьбоносное.
Именно тогда он начинает создавать новый роман, где вплетаются в сюжет реальные люди из его жизни. Среди них возникает загадочный Воланд — фигура, обладающая мистической силой и списанная с иностранца, с которым автор встречался прежде. Личное и вымышленное начинают переплетаться, образуя мир, где правда и фантазия существуют рядом.
