СССР, 1984-й. Небольшой провинциальный городок живёт своей привычной жизнью, пока после вечерней дискотеки бесследно не исчезает дочь секретаря райкома. Никто из очевидцев не нашёлся, и виновные словно растворились в воздухе. В ту же ночь на окраине происходит кровавое преступление — в собственном доме убит человек, и обвинение сразу падает на хозяина.
Связаны ли между собой эти истории или это лишь совпадение — предстоит выяснить капитану милиции Журову. Ему поручают вести оба дела, и каждое открытие в ходе расследования выходит за рамки привычного и тянет за собой новые подозрения.
