Нижний Новгород, дикие девяностые. Два мелких шестерки крутятся при местном «крёстном» Сергее Михайловиче. В очередной раз их посылают по щекотливому делу: нужно доставить химика, знающего толк в белом порошке. Серега и Саймон с заданием не справляются, но вместо расправы получают от шефа последнюю возможность отмыться.
Теперь ребятам поручено обналичить сделку — обменять чемодан с крупной суммой на другой, наполненный товаром. Всё вроде бы складывается, но у дверей их ждёт западня. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — уже готовы войти в игру. Подтолкнул их к этому продажный мент, решивший сыграть против Михалыча и урвать кусок себе.
