1927 год. Транссибирский экспресс. По бескрайним просторам России мчится поезд, в вагонах которого скрываются документы, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской мирных путешественников здесь затаились агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, каждый готов пойти на крайности, чтобы завладеть ценными бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодой красноармеец и опытный бывший агент царской службы вынуждены отбросить прошлые разногласия и объединить усилия. Вместе они должны распутать клубок интриг и выявить общего коварного противника, угрожающего безопасности их родины.